Il progressivo invecchiamento della popolazione e soprattutto la concentrazione dei patrimoni nella fascia over 65 della clientela, l’evoluzione della famiglia e la bassa propensione a pianificare la successione familiare sono solo alcune delle motivazioni che fanno della consulenza patrimoniale anche nel 2018 la frontiera più avanzata della consulenza nell’industria dei servizi finanziari, con attività strategica per le banche e le reti che vogliono mantenere profittabilità e asset fondamentale per i consulenti finanziari interessati a rendere distintiva la propria prestazione professionale.
CHI E’ IL CONSULENTE PATRIMONIALE?
Il consulente patrimoniale è un professionista specializzato nel fornire una consulenza finanziaria (detta appunto patrimoniale) ad ampio raggio che consenta ai clienti di agire in maniera prospettica, a partire dal contesto familiare, patrimoniale e professionale attuale, per ottimizzare azioni di pianificazione finalizzate alla gestione, allo sviluppo, alla tutela e alla trasmissione del patrimonio.
Consulenza Patrimoniale: le offerte ed il servizio
Per preparare efficacemente a una consulenza di questo tipo, avanzata e personalizzata, nel sito consulenzapatrimoniale.com viene proposto un percorso b che fornisce metodi e tecniche che con consentiranno ai partecipanti di:
- individuare i bisogni del cliente (costruzione, sviluppo, tutela e trasmissione del patrimonio)
- effettuare un check-up accurato dello stato patrimoniale e del contesto familiare-aziendale del cliente
- proporre il mix di servizi e prodotti più adeguati alle esigenze del cliente nelle diverse fasi del ciclo di vita, anche interagendo con gli esperti tematici interni ed esterni alla propria azienda
- essere compliant alle diverse discipline vigenti in tema di gestione, tutela e trasmissione del patrimonio, familiare e aziendale
- evolvere la propria capacità nell’individuare proattivamente problemi e soluzioni, orientandosi verso la costruzione di una partnership fiduciaria, efficace e duratura con il cliente.
Maggiori informazioni
Per maggiori informazioni eccovi il sito relativo alla consulenza patrimoniale: http://www.consulenzapatrimoniale.com
